새로운 리드 추적하기
우리 팀 전원은 먼데이닷컴 보드를 사용하고 있습니다. 보통 저는 들어오는 리드 전부를 제가 아는 정보와 함께 이 보드에 입력합니다. 다른 팀원이 업데이트된 정보를 받으면 박스에 입력을 하거나 노트 섹션을 업데이트 할 수 있습니다. 집을 구입하거나 재융자와 관련된 특정 상황을 갖고 있는 고객에 대한 정보를 노트에 쉽게 저장할 수 있기 때문에, 이 보드는 우리에게 매우 도움이 됩니다.
“아주 빠르게 작성하고 정보를 쉽게 검색할 수 있습니다.”


사용 팁
이 리드보드는 잠재 고객과의 커뮤니케이션을 시작할 때 중요한 정보를 제공하기 위해 제작되었습니다. 저희의 업무 프로세스를 거치고 나면, 이 리드들은 다른 보드로 옮겨집니다. 그러니 만약 이 보드가 여러분의 업무 모두를 커버하지 않는다해도, 이건 아주 기초적인 정보만으로 구성한 보드이니 나중에 파이프라인에서 다른 정보를 바탕으로 더 많은 보드를 만들 수 있습니다.


이 템플릿이 마음에 쏙 들었던 이유
정기적으로 리드를 확인하는 것은 비즈니스에 매우 중요합니다. 우리가 신경쓰고 있다는 것을 보여주지 않으면, 고객들은 쉽게 다른 곳으로 갈 수 있습니다. 우린 이 템플릿을 사랑합니다! 이 템플릿으로 우리는 3개의 컨택 포인트를 가지고 있는지 확인할 수 있고, 각각의 전화 통화에 대한 세부사항을 나열할 수 있습니다.


이 템플릿이 없었다면…?
이 템플릿이 없었다면, 저는 리드가 어떻게 진행되고 있는지 알지 못했을 것입니다. 효과적으로 후속 조치를 취할 수 없을 뿐만 아니라, 어떤 리드가 가장 중요한지 우선순위를 정할 수도 없었겠지요. 팀이 특정 리드에 대한 업데이트를 요청할 때에도 신속하게 정확한 정보를 줄 수 없었을 겁니다.



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