팀 리드 관리하기
우리 팀원들은 먼데이닷컴에 분기별로 작업 중인 리드를 업데이트 하고 있습니다. 보드를 이용하면 쉽게 액세스할 수 있으며, 현재 영업 중인 주요 거래처에 대한 자세한 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
“시각적으로 멋지다는 것 외에도, 팀 내의 정보를 한 곳에 집중시킬 수 있다는 장점이 있습니다.”


사용 팁
이 템플릿을 활용하면 팀을 초대해서 각자의 리드, 상태, 고객 정보를 업데이트하기만 하면 됩니다. 팀 리더는 자동화 기능을 통해 리마인더, 알림 등을 설정하여 보드 구독자들과 쉽게 소통할 수 있습니다. 또한 자동화 기능은 상태가 바뀔 때마다 알림을 주기 때문에 세일즈 퍼널에서 진행되는 사항을 실시간으로 알 수 있습니다.


이 템플릿이 마음에 쏙 들었던 이유
이 템플릿은 우리 팀에서 가장 많이 쓰는 템플릿입니다. 모두에게 투명성을 제공하며, 팀원들과 한번에, 쉽고 자동화된 방식으로 소통할 수 있습니다. 또 태그나 드롭다운 컬럼을 활용하면 리드를 적절히 카테고리화할 수 있어서 나중에 검색하거나 레포트를 작성하기에도 좋습니다.


이 템플릿이 없었다면…?
멘붕이 왔겠죠..! 팀 보드가 없었다면, 우리는 팀이 함께 작업하는 모든 계정에 정보를 제공하기 위해 무한한 파일과 이메일을 보내야했을 것입니다. 브로드캐스트 뷰를 활용하여 팀 보드를 대쉬보드로 보여주고, 사무실에 있는 모두에게 중요한 거래처에 대한 정보를 실시간으로 보여줄 수 있습니다.



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