들어오는 영업 Lead의 우선순위를 정하고 추적하기
우리는 monday.com을 사용하여 모든 팀원이 동시에 무슨 일이 일어나고 있는 지 알도록 합니다. 우리는 원격으로 일을 하고 있으므로 정보를 항상 공유하고 모든 사람이 최신정보를 인지하고 있는 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 또한 우리 모두가 언제 어디서 어떠한 프로젝트가 이루어지고 있는 알 수 있습니다.
“모든 고객 정보를 명확하고 간결하게 보유할 수 있습니다.”


사용 팁
이 보드는 고객이 영업 프로세스를 수행하는 절차에 따라서 카테고리에 분류가 됩니다. 첫번째 섹션은 거래를 성사시키기 위해 노력하고 있는 잠재고객을 위한 곳입니다. 각 고객 아이템에 프로젝트를 진행하는 영업 사원과 서포트 직원을 지정할 수 있습니다. 영업 진행 상태를 알 수 있는 ‘상태' 탭이 있으며 다른 게시판 섹션은 비공개 프로젝트, 영업 이후 업무 등을 위한 것입니다.


이 템플릿이 마음에 쏙 들었던 이유
이 탬플릿을 사용하면 회사를 성장시키고, 더 많은 고객을 추가하고, 신입 직원이 왔을 때 바로 보드에 추가하는 등의 작업들을 아주 쉽게 할 수 있습니다. 직원들이 자신의 프로젝트에 대한 책임을 계속 유지하면서 어떤 프로젝트에 어떠한 것들이 이루어지고 있는 지 빠르게 알아볼 수 있습니다. 소규모 비즈니스를 운영하는 사람들에게도 최적인 monday.com 입니다.


이 템플릿이 없었다면…?
나는 대부분의 시간이 어떻게 흘러가는 지 솔직히 알 수 없었습니다. 여러 고객을 동시에 대응하는 동안 가끔 무언 가를 까먹고 혼란스러워한 적이 많지만 이 보드를 통해 상황을 정확히 알 수 있게 되었습니다. 그리고 monday.com 템플릿이 우리 팀을 생산성 최고봉으로 만들어주었습니다. 왜냐하면 수많은 각각의 프로젝트들을 동시 다발적으로 핸들할 수 있기 때문입니다.



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