전 세계의 거래 추적하기
이 템플릿은 고부가가치 비즈니스를 다루는 방식에 혁신을 가져왔습니다. 거래의 모든 단계를 추적하는 CRM 스타일의 작업에서, 이 템플릿은 비즈니스를 장악하고 유지할 수 있는 다리 역할을 해줍니다.
“진행 중인 모든 비즈니스를 한 눈에 볼 수 있고, 우리의 리드가 어디서 오는지 파악할 수 있습니다!”


사용 팁
CRM 보드의 주된 목적은 영업 프로세스를 진행하는 데 필요한 모든 주요 사항을 팀에게 전달하는 것입니다. 꼭 필요하진 않지만 중요한 데이터는 아이템 내의 업데이트 피드를 활용하면 좋습니다. 주 클라이언트 세부 정보와 진척 상황은 진행사항(status) 열을 활용하여 계속 주시하세요!


이 템플릿이 마음에 쏙 들었던 이유
팀원 모두가 프로세스의 모든 세부단계를 파악할 수 있습니다. 또한 이 과정에서 누가 어떤 일을 하고 있는지 이해하는 것은 궁극적인 고객 성공을 보장하기 위해 미래에 어떤 계획을 세워야하는지 파악하는 데 큰 도움을 줍니다.


이 템플릿이 없었다면…?
…아무것도 할 수 없을 거예요! 저희는 수많은 사람들과 협업하고 있기 때문에, 업무 과정에서 누가 무슨 일을 어떻게 할지 조율하는 것이 아주 중요합니다. 이는 사람들의 위치라던가, 시간대와 같이 알아채기 쉽지 않은 부분들까지 발견하게 해줍니다.



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